5 automatizaciones clave con Power Automate entre Business Central y Customer Service Pro

Power Automate permite automatizar tareas entre Microsoft Dynamics 365 Business Central y Customer Service Pro mediante conectores predefinidos. Las automatizaciones más utilizadas responden a necesidades concretas de sincronización, seguimiento de clientes y coordinación operativa.

1. Notificación automática de incidencias abiertas a finanzas

Cuando un agente de soporte abre una incidencia en Customer Service Pro que implica impacto financiero (por ejemplo, una devolución o un abono), se puede disparar un flujo que cree automáticamente un aviso en Business Central. Este flujo incluye el ID del cliente, el motivo y el número de caso.

2. Creación de un orden de venta dede resolución de caso

Al cerrar un caso en Customer Service Pro, se puede generar automáticamente una orden de venta en Business Central, por ejemplo, para reponer un producto defectuoso. Este flujo toma los datos del caso cerrado y crea la línea de venta con los datos del cliente asociados.

3. Sincronización de cuentas entre sistemas

Aunque Dataverse permite una sincronización básica, algunos equipos usan Power Automate para actualizar propiedades adicionales, como el responsable de cuenta, condiciones de pago o datos fiscales. El flujo verifica si hay cambios en Customer Service Pro y actualiza en Business Central si procede.

4. Alertas de impagos a agentes de soporte

Cuando un cliente con un caso abierto tiene facturas vencidas en Business Central, un flujo puede notificar al agente responsable desde Customer Service Pro. Esto permite que el equipo de soporte gestione el caso considerando la situación financiera del cliente.

5. Creación de incidencia desde rechazo de pedido

Si un pedido es rechazado o cancelado desde Business Central (por ejemplo, por falta de stock), se puede crear automáticamente una incidencia en Customer Service Pro. El flujo documenta el evento, asigna un agente y notifica al cliente.

Todas estas automatizaciones pueden configurarse sin escribir código. Microsoft ofrece plantillas preconfiguradas y documentación paso a paso. Es necesario contar con licencias válidas de Power Automate y acceso a ambos entornos conectados a Dataverse. Para flujos críticos, se recomienda habilitar registros de auditoría y validaciones previas. Para cualquier detalle no dude en contactar con nosotros a través de dynamics365partners.es/encuentra-el-mejor-partner/.