5 funcionalidades de Dynamics 365 que (probablemente) no estás usando pero deberías

Microsoft Dynamics 365 es una plataforma empresarial diseñada para ofrecer soluciones de CRM y ERP integradas. A pesar de su constante aplicación en el mercado, algunas compañías desconocen varias de sus funcionalidades más útiles. A continuación, os contamos cinco funcionalidades de bajo uso general, pero que pueden mejorar significativamente la eficiencia y la toma de decisiones de vuestras empresas.

1. Integración avanzada con Microsoft Teams

Dynamics 365 permite vincular registros de clientes, oportunidades o casos directamente con canales de Teams. Esto facilita la colaboración entre departamentos sin necesidad de alternar entre plataformas. La integración soporta la edición colaborativa de registros, menciones contextuales y uso compartido de documentos directamente desde el entorno de trabajo. Esta funcionalidad es nativa y no requiere desarrollos adicionales.

2. Automatización de procesos con Power Automate

Dynamics 365 se apoya en Power Platform para automatizar flujos de trabajo dentro y fuera de la plataforma. Por ejemplo, es posible configurar alertas automáticas cuando un lead no ha sido contactado en un plazo determinado, o generar tareas cuando se detectan cambios en el pipeline de ventas. La herramienta permite más de 700 conectores, incluyendo servicios externos como Slack, Dropbox o SAP.

3. Predicción de oportunidades con IA integrada

La funcionalidad de predicción de oportunidades comerciales utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos del CRM. Dynamics 365 Sales puede asignar puntuaciones a leads y oportunidades, facilitando la priorización comercial. Esta capacidad está disponible sin coste adicional en determinadas licencias y se puede entrenar con datos propios para mejorar la precisión.

4. Segmentación y análisis de clientes con Customer Insights

Customer Insights permite unificar datos de múltiples orígenes (CRM, ERP, redes sociales, datos web) y generar perfiles de cliente enriquecidos. El sistema proporciona medidas como el Customer Lifetime Value, probabilidad de abandono o afinidad de productos. Está diseñado para usuarios de negocio, sin necesidad de conocimientos técnicos ni intervención de IT.

5. Análisis de rendimiento con Power BI embebido

Dynamics 365 permite incrustar paneles de Power BI directamente dentro de los formularios de entidades como cuentas, casos o ventas. Esto permite visualizar métricas en tiempo real sin salir del CRM. Los informes respetan la seguridad de roles y se pueden diseñar en Power BI Desktop para ser publicados dentro del entorno Dynamics.

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