Cómo conectar Business Central con Dynamics 365 Sales Pro sin programación

La integración entre Microsoft Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Sales Pro permite sincronizar información clave entre ERP y CRM sin necesidad de desarrollar código personalizado. Esta conexión está disponible de forma nativa a través del asistente de configuración y se basa en Common Data Service (Dataverse).

Desde Business Central, es posible iniciar la conexión con Sales Pro mediante la opción “Configurar conexión con Dynamics 365 Sales”. Este asistente guía al usuario para establecer los parámetros esenciales, como la URL del entorno de Sales Pro, los permisos necesarios y la selección de empresas o unidades organizativas.

La integración básica sincroniza entidades como contactos, cuentas, productos y oportunidades. Una vez activada, los usuarios de Sales Pro pueden acceder a precios, disponibilidad de inventario y detalles de productos en tiempo real desde Business Central. A su vez, el personal administrativo puede ver los datos comerciales sin necesidad de acceder al CRM.

El sistema ofrece una opción para activar la “sincronización bidireccional”, lo que permite que los cambios hechos en Sales Pro se reflejen también en Business Central. Por defecto, Business Central se comporta como el origen principal de los datos maestros, pero esta configuración puede ajustarse en función del flujo de negocio.

No es necesario contar con conocimientos técnicos para activar la integración, aunque se recomienda que el usuario disponga de permisos de administrador en ambos entornos. Microsoft recomienda trabajar en entornos de prueba antes de aplicar la configuración definitiva en producción.

La integración soporta escenarios comunes como la conversión de oportunidades en pedidos de venta, la gestión de precios personalizados y el seguimiento del historial de clientes desde una única interfaz. En algunos casos, es posible extender el comportamiento de la integración mediante Power Automate o personalizaciones a través de extensiones, pero no son necesarias para los casos estándar.

Tanto Business Central como Sales Pro deben encontrarse en la misma región de Azure y utilizar identidades gestionadas por Azure Active Directory. No se requiere suscripción a Power Platform, aunque se recomienda para escenarios que incluyan Power Apps o Power Automate.

La integración sin código se actualiza con cada versión semestral de Business Central. En la versión 2024 Wave 2, Microsoft ha introducido mejoras en la estabilidad de la sincronización.

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