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Integración de Hubspot con Microsoft Dynamics 365

En ocasiones, cuando se implementa Dynamics 365 en una empresa nos encontramos que cuenta con Hubspot como software CRM heredado. Aunque el CRM de Microsoft Dynamics se han afianzado entre los usuarios como una de las mejores opciones para las empresas en crecimiento, puede que la empresa quiera seguir manteniendo Hubspot como gestor de clientes.

Para facilitar la comunicación entre Hubspot y el ERP de Microsoft Dynamics 365 se ha creado una integración entre ambas aplicaciones para sincronizar los contactos y procesos. La integración de Hubspot con Dynamics 365 se convierte en la solución idónea para aquellas empresas que buscan mantener ambos softwares conectados.

Para integrar Hubspot con Microsoft Dynamics 365 deberás instalar una aplicación propia en tu cuenta de Hubspot que te permitirá:

  • Usar la aplicación con facilidad y sin conocimiento técnico.
  • Sincronizar de forma bidireccional los contactos, leads y cuentas con actualización automática de los cambios de un sistema en el otro.
  • Elegir qué nuevos registros se sincronizan desde HubSpot hacia Microsoft Dynamics 365 y viceversa.
  • Enviar calificaciones de leads desde HubSpot hasta Microsoft Dynamics 365.

A través de esta aplicación Microsoft Dynamics 365 se integra con estas funcionalidades de HubSpot:

  • CRM: actividad del contacto y sincronización de datos.
  • Marketing: actividad del contacto, email marketing, listas y workflows.
  • CMS: segmentación de listas.
  • Operaciones: mapeo de campos personalizado.

Requisitos de la integración

  • Debes ser súperadministrador o tener permisos de Acceso al mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
  • Debes tener permisos de Lectura para registros en Microsoft Dynamics 365.
  • Para configurar una sincronización bidireccional, debes tener permisos de Lectura y Escritura para cada tipo de registro en Microsoft Dynamics 365.

Características de la integración

Sincronización bidireccional de leads, contactos y cuentas

Ambos sistemas se mantienen sincronizados enviando actualizaciones de contacos, leads y cuentas entre Hubspot y Microsoft Dynamics 365.

Prioriza los leads

Podrás priorizar qué contactos, leads y cuentas de Hubspot se sincronizan con Microsoft Dynamics 365 para ayudar a los empleados de ventas a priorizar su difusión y ahorrar tiempo

Mapeo de campos personalizado

Con los mapeos personalizados tienes la flexibilidad de crear tus propios mapeos o cambiar los predeterminados. Esto está disponible únicamente con los planes de Operations Hub Starter o Pro.

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